剛離開少年監護中心的威林頓（若昂佩德羅馬力亞諾），獨自在聖保羅街頭漂泊。父母杳無音訊，讓他頓失所依。就在色情電影院裡，他遇到了成熟帥氣的羅納多（里卡多特奧多羅），邀他加入男妓陣容一起攬客。漸漸地，兩人的關係演變成一種矛盾的激情，像夥伴、像父子、像朋友，又像戀人，在慾望、剝削、共生、嫉妒與愛恨之間糾纏…。